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东亚银行:英国央行下调经济及通胀预测,暗示低息将会维持更长时间

2021-05-03 来源:  浏览:   
摘要:英国央行昨晚如期继续维持利率在0.5%的历史低位不变,以及维持量化宽松规模在3750亿英镑不变。会议纪录显示,货币政策委员会以8:1的投票结果通过是次决议,只有一位委员IanMcCaf

英国央行昨晚如期继续维持利率在0.5%的历史低位不变,以及维持量化宽松规模在3750亿英镑不变。会议纪录显示,货币政策委员会以8:1的投票结果通过是次决议,只有一位委员IanMcCafferty投票要求加息25个基点,其他委员则认为潜在的价格压力未强劲到可以加息。英镑兑美元随即由1.5392急跌逾1%至1.5205,昨晚在主要货币之中表现最差。

与此同时,英国央行下调对今明两年的经济增长和通胀率的预测。英国央行认为,全球经济前景已减弱,英国的下行风险来自新兴市场,而且风险正在加大。英国央行也认为,强势英镑将会拖累通胀,预计在2016年下半年前通胀将会保持低于1%,远低于英国央行2%的目标水平。暗示纪录低的利率可以再维持一段更长时间。

另外,英国央行在季度通胀报告中明确表示,在基准利率未加到2%之前,不会卖出在量化宽松专案之下买入的资产。英国央行对经济及通胀前景没有以前那么乐观,担忧似乎正越来越多,大大削弱了英国央行明年第一季加息的可能性。最新利率期货市场显示,英国央行可能要等到明年第三季尾才有五成机会开始加息,比联储局可能在12月就开始加息迟多至少半年。

今天市场焦点将转移至今晚香港时间21:30美国公布的10月非农就业人数及失业率,预计非农就业人数将增加18.5万人,高于9月的增加14.2万人。若数据符合预期,将会强化市场对联储局12月开始加息的预期。美汇指数昨晚曾高见98.135,但此水平附近存在一些阻力,若要进一步上扬及测试99-100,则需要更有力的数据来支持。

图1:英镑/美元(日线图)

来源:彭博

交易策略

美元/日圆:美日货币政策差异将会进一步扩大,年底有望上试试124-125

图2:美元/日圆(日线图)

来源:彭博

继联储局主席耶伦及纽约联储银行行长Dudley前晚扬言12月可能加息之后,另一个今年在FOMC拥有投票权的亚特兰大联储银行行长Lockhart昨晚也表示,美国快将到适合加息的时机。相信只要今晚及12月初公布的非农就业数据不是太差(即使不是太强),联储局于12月开始加息的机会仍然很大。

美国与英国、欧元区及日本的货币政策差异正在进一步扩大,这因素将会在今年余下时间,以及明年,主导汇市走势。美元兑日圆自8月底以来,大部分时间都在119-121之间窄幅整理,积蓄上行动力,昨晚终于突破此区间横行的格局,曾升至122。

日本央行虽然短期内未必会加码宽松,但在经济疲弱及通胀持续低迷的情况下,未来需要进一步宽松的压力将会增加。在美日货币政策差异正在进一步扩大的因素支持下,预计美元兑日圆今年底将会向上测试124-125。建议候回抽至121.30附近买入美元兑日圆,目标上望124,下方以跌穿120作止蚀。

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十月

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